在森林深处，一只名叫“不怕”的老虎因骄傲自大，走上了一条充满教训的道路。这只老虎，曾是森林中的霸主，却因一次意外的失败，心态发生了翻天覆地的变化。
故事的转折点发生在与一只蛤蟆的对决中。不怕本以为能轻松取胜，却意外落败，从此他变得畏缩，不敢再面对蛤蟆。在逃避的路上，他遇到了正在休憩的水牛。水牛看到伤痕累累的不怕，便将其带到泥塘中打滚，用它们特有的方式为其疗伤。
然而，伤愈后的不怕并未因此改过自新，依旧欺凌弱小。他捕杀了寨子里的猪和鸡，却对一只正在玩弄老鼠的猫咪不屑一顾。猫咪提出与不怕比试爬树，结果不言而喻，猫咪轻松获胜。
饥饿常常让不怕变得异常敏锐。一次，他循声找到了一只被猎人套住的麂子。麂子并未逃跑，反而告诉不怕，自己正在守护天王的宝贝铜锣，而铜锣其实是一个巨大的蜂巢。
麂子利用不怕的骄傲和好奇心，设下圈套。不怕被麂子的话激怒，决定去敲响“铜锣”。他轻而易举地跳起，双拳狠狠砸向蜂巢，结果引来了大片黄蜂的围攻。不怕的脸上和嘴上瞬间被蜇得肿胀不堪，他拔腿就跑，却被麂子事先套好的绳扣绊倒。
在黄蜂的围攻下，不怕痛不欲生，他试图解开绳扣，但暴怒的黄蜂群根本不给他喘息的机会。在绝望中，不怕突然想到，他的皮毛可以隔绝黄蜂的毒针。于是，他将头埋入草地中，用青草遮蔽脸部，最终迫使黄蜂群无奈离去。
这次经历让不怕深刻体会到了骄傲自大的后果。他躺在地上，满身伤痕，心中充满了懊悔。麂子趁机逃脱，而不怕则独自在森林中反思，思考着如何重新找回自己的尊严和勇气。
从此，不怕开始改变自己的行为，他不再欺凌弱小，而是用自己的力量去保护森林中的每一个生命。虽然他的身上留下了这次经历的伤痕，但他的心灵却因此变得更加坚强和成熟。
