比亚迪宣布完成大规模H股配售，融资总额达56亿美元
近日，比亚迪发布官方公告，透露公司已成功配售12980万股H股新股，每股配售价为335.2港元，融资总额预计高达435亿港元，折合美元约为56亿。这一融资动作引起了广泛关注。
据悉，此次融资是自2021年美团通过增发和发行可转换债券筹集资金以来，H股市场最大规模的一次融资活动。比亚迪投资者关系部门表示，此次56亿美元的H股闪电配售不仅创下了过去十年全球汽车行业股权再融资项目的最高纪录，同时也成为香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目，在工业领域内更是规模空前的一次融资。
本次配售不仅规模宏大，参与其中的投资人阵容也颇为引人瞩目。据比亚迪透露，此次交易吸引了众多全球顶级长线投资者、主权基金以及中东战略投资人的积极参与，认购订单远超预期。尤为阿联酋的Al-Futtaim家族办公室作为战略投资者参与了此次交易。Al-Futtaim企业集团成立于上世纪30年代，是当地顶尖的家族企业，业务范围涵盖汽车、金融服务、房地产、零售和医疗保健等多个领域，与超过200个国际品牌在中东和东南亚地区合作。
比亚迪进一步指出，未来将与Al-Futtaim企业集团在现有合作基础上，深化战略伙伴关系，共同探索更多的增长机遇和协同效应。此次融资的成功，也进一步丰富了比亚迪的股东基础，包括高瓴资本、红杉中国、中投公司、国投创新、三星电子等全球知名机构在内的众多高品质机构投资者参与其中。
比亚迪成立于1995年，业务涵盖新能源汽车、电池、储能等多个领域。近年来，比亚迪在新能源汽车市场取得了显著成绩。2024年，比亚迪汽车销量达到427.21万辆，同比增长41.26%，其中新能源乘用车销量更是高达425.04万辆，同比增长41.07%，不仅夺得中国汽车市场车企销量冠军，还成为全球新能源车市场销量冠军。在电池领域，比亚迪动力电池和储能电池装机量合计达到194.705GWh，同比增长29.02%，动力电池全球出货量排名第二，储能电芯全球出货量排名第三。在储能领域，比亚迪在全球系统集成（直流侧）出货排名中位居第二。
值得注意的是，与以往融资相比，比亚迪此次融资在用途上出现了两大变化。一方面，公司将加大在海外业务上的投入，特别是在新能源汽车国际化领域的战略布局上，加速海外产能建设、渠道布局和品牌力强化，推动出海业务实现跨越式增长。野村证券在研报中指出，比亚迪此次配售所得资金将主要用于海外扩张，包括为未来两年建立六家海外工厂的计划提供额外资金。另一方面，此次融资将不再用于“偿还带息债务”，反映出比亚迪负债结构的持续优化。数据显示，截至2024年6月底，比亚迪有息债务总额为214亿元，占总负债的比例已降至4%，负债结构更加健康。
在业绩方面，比亚迪表现出色。2024年前三季度，公司实现营业收入5022.5亿元，同比增长18.9%，实现净利润252.4亿元，同比增长18.1%。随着此次大规模融资的成功，比亚迪将在未来发展中拥有更加坚实的资金基础，进一步巩固其在新能源汽车和电池领域的领先地位。
