阿里巴巴近期在零售领域的战略调整引发了广泛关注。在短短两个月内，该公司相继出售了银泰百货和高鑫零售两大线下零售资产，标志着其业务收缩与聚焦主营战略的进一步推进。此举虽被视作新零售概念遭遇冷遇的信号，但互联网技术与思维对零售行业的深刻改造却不容忽视，电商巨头们对零售领域的探索也从未止步。
近日，饿了么内部迎来重要人事变动。饿了么董事长吴泽明通过全员信宣布，即日起他将兼任CEO一职，原CEO韩鎏则将专注于即时物流中心的分管工作，继续向吴泽明汇报。这一调整背后，凸显了即时物流作为饿了么第二增长曲线的战略地位日益凸显。
饿了么，曾作为阿里本地生活业务中的亏损大户，自2021年由俞永福接管以来，经营效益显著提升。经过“旧三年”的整合梳理，2024年饿了么迎来了少壮派的接手，并在10月公布了“新三年”的战略方向。其核心在于，在保证到家业务稳定增长的基础上，将即时零售及其背后的即时物流网络推向更前台，以期成为推动业务增长的新引擎。
吴泽明在内部信中强调，此次管理分工的调整正是基于即时物流战略意义的提升。值得注意的是，韩鎏在接任CEO前，曾担任饿了么资深副总裁、即时零售业务负责人及蜂鸟即配总裁，对即时物流领域有着深厚的经验和见解。
当前，即时零售正成为行业热词。据国家统计局及行业数据显示，2024年1-8月，国内即时零售规模增速高达26.2%，远超社会消费品零售总额3.4%和网上零售额8.9%的增速。平台加速建仓，品牌全渠道布局，甚至线下商超也纷纷加入这一业态变革的浪潮中。去年12月，沃尔玛中国与美团达成战略合作，将其全国门店上线美团平台，并接入美团配送系统。
手握配送这一关键资产的平台们再次站在了行业前沿。对于饿了么而言，2024年是其业务发展的分水岭。在坚守餐饮到家版图的同时，饿了么正积极图谋“非餐配送”领域的新拓展。
外卖市场的竞争已趋于白热化。中国互联网络信息中心数据显示，我国网上外卖用户规模已达5.45亿，约占网民整体的五成。餐饮到家赛道的市场格局高度稳定，头部平台的竞争壁垒已筑牢，消费者行为也基本定型。在这一局势下，紧抓“高频低消”成为了保持高度活跃度的关键竞争领域。
美团与饿了么均在这一领域发力。美团调整经营目标，将订单增长置于首位，以应对客单价下滑导致的GMV下滑。饿了么则推出了“超抢手”低价频道，主打“爆款好价”，以吸引价格敏感型消费者。这一模式带有一定的拼多多风格，通过弱化品牌、突出平台，以单个爆款SKU冲击更大的流量曝光。
然而，外卖市场正趋于饱和，尤其是在一二线城市。未来的增长动力预计将主要来自三线及以下城市和乡镇地区。因此，饿了么在餐饮配送领域所能寻找的增量有限，更需要打开即时零售的新天地。
即时零售领域呈现出“轻重”两条不同的发展路线。一方面，以美团、饿了么、京东为代表的平台模式，通过撮合交易结合线下履约，扮演典型的互联网平台角色；另一方面，以叮咚买菜、山姆会员店、盒马等为代表的自营模式，拥有自己的供应链和线下仓储。当前，平台们正纷纷加码前置仓建设，以深化供应链布局。
饿了么则选择了相对较轻的发展路线。其即时零售业务规划为“近场品牌官方旗舰店”，圈定合作范围为品牌商家，下放更多运营自主权。饿了么擅长开拓新场景，如将服务时段延伸至夜间乃至凌晨，以满足消费者的多样化需求。然而，在涉及到线下终端管理、与物流网络串联等“最后一公里”实务时，饿了么尚需解决供给确切性的问题。
本地生活平台与电商之间的界限日益模糊。淘宝拥有丰厚的商家资源，其淘宝小时达业务也被赋予了更高的权重。饿了么与同属阿里系业务的规划是寻求互补与共同发展。未来，阿里将如何梳理各平台在即时零售领域的业务布局，值得关注。
