近日，海通证券发布了一份关于AI应用与新消费领域的深度报告，该报告详细剖析了这两个领域在2024年的发展趋势及市场表现。
报告指出，2024年传媒板块受多重因素推动，整体呈现波动上涨态势。特别是在2月至3月期间，受海外大型AI模型推出的影响，传媒板块迎来了显著增长。然而，从3月下旬至9月下旬，市场经历了一段调整期。幸运的是，9月底后，得益于国内政策支持和海外AI应用的爆发，传媒板块再次迎来上涨。
在AI应用领域，国产大模型在技术方面取得了显著突破，包括多模态、定制化以及成本降低等方面。特别是文生视频大模型的发展，为内容创作生态带来了全新的可能性。AI用户规模迅速扩大，其应用场景也从网页端拓展到了移动端和智能硬件端。在生产力工具方面，AI也展现出了强大的赋能效果，而创意生成工具的前景更是被普遍看好。字节跳动等互联网巨头也在加速AI产品布局，试图在AI领域建立完整的生态体系。同时，海外AI应用的爆发也为国内企业提供了宝贵的借鉴和映射机会。
新消费方面，AI玩具作为新兴赛道，正处于0到1的爆发初期。这一领域有望在低龄群体及全龄段潮玩手办市场中迅速崛起。同时，“谷子经济”也呈现出规模化、成熟化的趋势，市场规模不断扩大，泛年轻群体成为其主要推动力。国内短剧行业也呈现出高增长态势，并积极拓展海外市场，市场规模和用户规模均持续增长。
报告还提到，2024年第三季度传媒行业的整体业绩承受了一定压力，各板块表现分化。尽管基金持续低配传媒板块，但AI在游戏、电商、影视、IP、营销、教育等领域的广泛应用，仍然为传媒行业带来了新的发展机遇。例如，在游戏中，AI作为生产力工具，显著提升了产能；在电商领域，国内外企业纷纷利用AI降本增效；在影视行业，AIGC技术提升了内容生产力；在IP领域，AIGC技术则推动了价值的重新评估。
教育领域也是AI应用的重要战场。通过AI技术，教育行业的互动质量得到了显著提升，推动了相关企业的转型升级。整体而言，AI应用与新消费领域正在成为推动传媒行业发展的重要力量，为市场带来了新的活力和机遇。
