快递巨头顺丰控股今日在港交所成功挂牌，成为今年港股第二大IPO案例。
11月27日，顺丰控股股份有限公司（股票代码：002352.SZ；06936.HK）正式登陆香港联交所。首日交易中，股价以34.3港元/股开盘，一度上涨3.5%，但随后有所回落，最终收盘与发行价持平。与此同时，顺丰控股的A股股价则下跌0.5%，报41.86元/股。
此次IPO，顺丰控股的招股价定为34.3港元，共发行1.7亿股股份。在不行使超配权的情况下，顺丰成功募集资金净额56.62亿港元，规模仅次于今年港股市场的另一宗大型IPO。
顺丰控股董事长王卫在上市仪式上表示，香港上市对顺丰来说意义重大，将为公司进一步拓展国际市场提供强有力的支持。王卫回顾了顺丰31年的发展历程，并提到公司在A股上市7年间面对了诸多挑战，但团队始终具备应对各种困难的能力和经验。
顺丰控股由王卫于1993年创立，起初在广东省珠三角地区提供快递服务。自1996年起，顺丰的服务网络逐步扩展至中国其他地区，2010年后更是覆盖海外市场。2017年，顺丰已在深圳证券交易所上市，此次香港主板挂牌使其成为快递行业首家“A+H”股上市公司。王卫的商业版图还包括顺丰房托（2191.HK）、嘉里物流（0636.HK）、顺丰同城（9699.HK）等多家上市公司。今年8月底，丰巢控股有限公司也正式向港交所发起上市冲刺。
顺丰控股此次IPO备受市场瞩目，吸引了包括美国橡树资本、小米集团旗下Green Better、信和置业旗下惠汉、中国太保、Ghisallo、睿郡资产等在内的10家国内外知名投资机构作为基石投资者，共认购2.05亿美元股份。其中，Green Better作为小米全资子公司，认购了2000万美元股份。
根据顺丰发布的最终发售价及分配结果公告，公开发售部分超额认购超过79倍，国际发售部分也获得了超过10倍的超额认购。公开发售项下发售的股份数目占全球发售股份总数的18.5%。
从业绩来看，顺丰控股近年来实现了稳步增长。2024年第三季度，公司营业收入达到724.51亿元，同比增长12.07%；归属于上市公司股东的净利润为28.1亿元，同比增长34.59%。前三季度，顺丰实现营收2068.61亿元，同比增长9.44%；归属于上市公司股东的净利润为76.17亿元，同比增长21.59%。
回顾过去三年，顺丰控股实现营收总额7330.86亿元。其中，2021年营收为2071.87亿元，2022年营收大幅增长29.1%至2674.9亿元，而2023年营收则同比下降3.39%至2584.09亿元。利润方面，过去三年顺丰共计实现193.51亿元，分别为2021年的43.82亿元、2022年的70.57亿元和2023年的79.12亿元。2022年和2023年，顺丰的利润同比分别增长61%和12.1%，主要得益于速运及大件业务分部及同城即时配送业务分部的整体盈利能力提升。
在资本运作方面，顺丰控股也展现出了积极姿态。今年10月，公司出台了中期分红方案，每10股派发现金股利4元（含税），预计分红总额约为19.2亿元，约占顺丰控股2024年上半年归属于上市公司股东净利润的40%。同时，顺丰还将分红比例从2023年度的35%提升至2024年中期的40%，并在H股发行上市前对A股股东实施了一次性的48亿元特别现金分红。
顺丰控股表示，此次在港上市将有助于公司进一步推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，助力公司在海外以轻重结合的模式获得更多的国际业务机会。未来，随着位于鄂州货运枢纽的分拣及转运中心投入运营，顺丰将在资本的加持下进一步强化其物流网络及科技等领域的优势。
顺丰控股还透露，港股发行上市后，公司将把全球发售募集资金的45%用于加强国际及跨境物流能力；35%用于提升及优化在中国的物流网络及服务；10%将用于研发先进技术及数字化解决方案，升级供应链和物流服务及实施ESG相关措施；剩余的10%则用作营运资金及一般企业用途。
