在美国大选即将来临之际，周一美股市场上，“核电+AI”这一热门概念的明星股却遭遇了突如其来的寒流，股价纷纷下跌。这一切的起因，源于美国能源监管部门的一纸命令。
事情的原委是这样的：上周五，联邦能源管理委员会（FERC）在投票中以2比1的微弱优势，否决了Talen能源公司的一项提案，即该公司希望通过其旗下的萨斯奎哈纳核电站，增加向亚马逊数据中心供电的规模。这一提案原本被视为今年“核电厂+数据中心”领域的标杆性交易。
今年3月，Talen能源曾宣布，将把其萨斯奎哈纳核电站附近的Cumulus数据中心园区以6.5亿美元的价格出售给全球最大云计算平台亚马逊AWS。该数据中心一旦完全建成，其用电量需求将达到960MW，而目前的建设进度已经超过了一半。在出售数据中心的同时，AWS还与Talen能源签订了一份长期的核电购买协议。
然而，这一看似双赢的交易却遭遇了波折。6月，运营美国东部电网的PJM互联公司向FERC申请将萨斯奎哈纳核电站现场的用电规模从300MW提升至480MW，这一申请引发了激烈的争论。公用事业公司美国电力和艾索伦电力对此表示反对，认为此举可能会威胁到电网的可靠性，并导致其他用户的电费上涨。
FERC在裁定中解释称，该提案未能充分说明为何联邦规则应允许这种特殊合同，并认为这一交易将开创一个先例，相关问题需要得到更细致的审查。在未获得FERC批准的情况下，亚马逊的数据中心目前仍可使用原定的300MW供电容量。
值得注意的是，FERC主席威利·菲利普斯是此次投票中投出反对票的一员。他认为，电网运营商已经解决了可靠性问题，而FERC的这一行政命令是电力可靠性和国家安全的“倒退”。菲利普斯还强调，人工智能和相关技术代表着国家安全和经济增长的历史性机遇。
这一裁定不仅让Talen能源公司的股价在周一开盘后一度下跌近8%，尽管随后有所回升，但最新跌幅仍超过3%。Talen能源公司在周日发表声明称，认为FERC的这一决定是错误的，并正在评估后续的选择，重点关注商业解决方案。该公司强调，将核电站与数据中心建设在一起的方案符合消费者的最佳利益，能够快速提供服务，并避免进行昂贵的电网升级来满足大型负荷需求。
与此同时，与“核电数据中心”概念紧密相关的Consolidation能源公司的股价也大幅下跌超过10%。尽管该公司在周一盘前发布了好于预期的三季报，并提高了全年利润指引，但股价仍未能幸免于难。此前，该公司的股价也曾在年内实现了翻倍。
此次事件不仅让投资者对“核电+AI”概念的热情有所降温，也引发了人们对电网可靠性和大型数据中心用电需求的关注。电网运营商在上周五的公开技术会议上警告称，到2030年时可能会面临发电供应的短缺，而那些位于发电厂的大型消费者可能会造成电力可靠性问题，并妨碍合适的规划。
